Monitoree empresas del portafolio con IA
Monitoreo de portafolio en minutos, no semanas. Cargue presentaciones para el consejo y paquetes de reporte, y Compound construye paneles de KPI y análisis de variación vs. plan en todas sus participaciones, con cada número citado a su fuente.
De confianza para más de 1,000 profesionales de finanzas en PE, VC, capital de crecimiento, bienes raíces y fondos de cobertura.
Cómo funciona el monitoreo de portafolio
Cargue los materiales de reporte
Suelte presentaciones para el consejo, paquetes de reporte mensuales y actualizaciones a inversores de cada empresa del portafolio: PDFs, archivos de Excel y presentaciones en un solo drive.
Defina las métricas que sigue
Indique al Analista IA qué KPI importan: ingresos, EBITDA, margen bruto, consumo de caja, plantilla, ratios de covenants. Describa su plan y su cadencia de reporte en lenguaje sencillo.
Obtenga paneles citados en Excel
Reciba paneles de KPI y tablas de variación vs. plan con fórmulas reales, con cada valor citado a la página exacta de la presentación para el consejo o el paquete de reporte del que proviene.
Por qué el monitoreo de portafolio sigue siendo un trabajo manual arduo
Los equipos de portafolio pasan los días posteriores a cada ciclo de reporte re-tecleando números en lugar de interpretarlos.
Cada empresa reporta de forma diferente
Las presentaciones para el consejo y los paquetes de reporte llegan en formatos, diseños y definiciones de métricas distintos. Llevarlos a una vista comparable significa mapear a mano los números de cada empresa.
Números ocultos en diapositivas y PDFs
Los KPI que sigue viven dentro de presentaciones para el consejo, tablas de anexos y comentarios narrativos. Extraer ingresos, consumo de caja y margen de decenas de diapositivas cada trimestre es lento y propenso a errores.
Variación vs. plan construida a mano
Comparar los reales con el presupuesto y el periodo anterior significa reconstruir las mismas tablas de variación cada ciclo, y luego conciliarlas contra un plan que vive en un modelo aparte.
Sin rastro de auditoría para LPs o el CI
Cuando se cuestiona un número del portafolio, rastrearlo hasta la página específica de la presentación para el consejo de la que proviene es casi imposible tras un flujo manual de copiar y pegar.
Por qué Compound sobresale en el monitoreo de portafolio
Una vista consistente entre participaciones
Compound normaliza los distintos formatos de reporte en un único conjunto de KPI comparable, para que pueda seguir todo el portafolio en paralelo en lugar de una presentación a la vez.
Variación vs. plan con fórmulas reales
Los reales, el presupuesto y la variación del periodo anterior llegan como un modelo de Excel editable con fórmulas activas: audite la lógica, ajuste el plan y amplíelo en su propio flujo de trabajo.
Citado a cada página de origen
Cada KPI se vincula a la página exacta de la presentación para el consejo o el paquete de reporte del que se extrajo, para que las revisiones trimestrales y el reporte a LPs sigan siendo totalmente auditables.
De paquetes de reporte a un panel de KPI citado
Lo que puede cargar
- Presentaciones para el consejo y paquetes de reporte trimestrales
- Actualizaciones mensuales a inversores e informes de la dirección
- Presupuestos, planes y modelos de periodos anteriores
- Cumplimiento de covenants y reporte a prestamistas
Lo que produce Compound
- Paneles de KPI de todo el portafolio en Excel
- Tablas de variación vs. plan con fórmulas
- Métricas normalizadas entre empresas
- Citas a las páginas de origen
Por qué los equipos abandonan las hojas de cálculo y las plataformas de monitoreo de portafolio
Para el reporte de portafolio, la diferencia no es solo la velocidad. Es la consistencia y una fuente que puede verificar.
Ingreso de datos de presentaciones para el consejo
- Hojas de cálculo manuales
- Re-tecleo manual cada ciclo
- Plataformas de monitoreo
- Carga en portal o ingreso manual
- Compound
- Lectura directa de los documentos de origen
Estandarización entre empresas
- Hojas de cálculo manuales
- Mapear cada formato a mano
- Plataformas de monitoreo
- Solo plantillas fijas
- Compound
- Normalizado en una vista comparable
Variación vs. plan
- Hojas de cálculo manuales
- Reconstruida manualmente cada periodo
- Plataformas de monitoreo
- Preconstruida pero rígida
- Compound
- Excel editable con fórmulas reales
Trazabilidad de las citas
- Hojas de cálculo manuales
- Requiere toma de notas manual
- Plataformas de monitoreo
- Normalmente no disponible
- Compound
- Citado a las páginas de origen por defecto
Preguntas ad hoc
- Hojas de cálculo manuales
- Un nuevo modelo por pregunta
- Plataformas de monitoreo
- Limitado a los campos del panel
- Compound
- Pregunte en lenguaje sencillo, obtenga respuestas citadas
Diseñado para equipos responsables del desempeño del portafolio
Operaciones y equipos de portafolio de PE
Consolide los KPI de todo el portafolio, haga seguimiento del desempeño frente al plan y prepare materiales de revisión trimestral a partir de presentaciones para el consejo sin re-teclear a mano.
Equipos de plataforma de VC
Estandarice las métricas en un portafolio amplio de empresas. Extraiga ingresos, consumo de caja y runway de las actualizaciones a inversores en un único rastreador consistente y citado.
Crédito privado
Monitoree el desempeño del prestatario y la holgura de covenants a partir de los paquetes de reporte mensuales y trimestrales, con análisis de variación vs. plan y páginas de origen citadas.
Fondos de fondos
Agregue el desempeño de los gestores y empresas subyacentes. Extraiga los KPI de formatos de reporte dispares en una única vista comparable.
Cargue una presentación para el consejo y vea su primer panel de KPI
Preguntas frecuentes
Compound lee presentaciones para el consejo, paquetes de reporte mensuales y trimestrales, actualizaciones a inversores, presupuestos y reporte de covenants, en PDF, Excel y PowerPoint. Extrae sus KPI directamente de estos archivos de origen, así que no hay ingreso manual de datos.
Sí. Compound normaliza los distintos formatos de reporte y definiciones de métricas en un único conjunto de KPI comparable, para que pueda seguir todo su portafolio en paralelo incluso cuando cada empresa reporta en su propio diseño.
Sí. Cargue su plan o presupuesto junto con los reales, y Compound construye tablas de variación vs. plan con fórmulas de Excel reales comparando los reales con el presupuesto y el periodo anterior, para que pueda auditar y ampliar el modelo.
Compound está certificado SOC 2 Type II con cifrado AES-256 en reposo y en tránsito. Sus documentos nunca se utilizan para entrenar modelos, y hay despliegues VPC disponibles para equipos con los requisitos de seguridad más exigentes.
Sí. Cargue los materiales de reporte de cada empresa en un solo drive, y Compound busca en todos ellos para construir un panel de todo el portafolio. No hay un límite por archivo que se interponga en un portafolio grande.
Cada KPI se vincula a la página exacta de la presentación para el consejo o el paquete de reporte del que proviene. Cuando se cuestiona un número en una revisión trimestral o un reporte a LPs, puede hacer clic para verificarlo contra la fuente en un solo paso.
Sí. Añada una nueva métrica, cambie el periodo de reporte, resegmente por fondo o sector, o profundice en una sola empresa, todo en el mismo chat. Cada cambio se construye sobre el panel anterior en lugar de empezar de nuevo.
Compound produce libros de Excel con paneles de KPI y tablas de variación, y también puede armar documentos de Word y presentaciones de PowerPoint para revisiones trimestrales y reporte a LPs, todo fundamentado en sus archivos de origen cargados.
Las plataformas tradicionales exigen que las empresas envíen datos mediante plantillas o portales fijos. Compound lee los materiales de reporte que ya recibe, los normaliza y produce paneles citados y basados en fórmulas que puede editar, sin forzar a cada empresa a un esquema rígido.