AIで投資をスクリーニング
数分で投資ユニバースを独自の基準に照らしてスクリーニングできます。Compoundが提出書類と市場データを読み取り、設定したルールを適用して、すべてのスコアをソースまで遡ることができるランク付け済みの引用付きショートリストをExcelで返します。
プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、グロースエクイティ、不動産、ヘッジファンドにわたる1,000人以上の財務プロフェッショナルに信頼されています。
AI投資スクリーニングの仕組み
ユニバースと基準を定義
スクリーニング対象のユニバースとルールを、平易な言葉で説明します。アップロードしたリストを指定するか、公開されている提出書類や市場データをCompoundに参照させることができます。
Compoundが読み取りスコアリング
Compoundは提出書類と市場データから関連する指標を抽出し、設定した基準を適用して、各銘柄を設定したハードルに照らしてスコアリングします。
ランク付けされた引用付きショートリストを取得
各銘柄のスクリーニング値が整理されたランク付き済みショートリストをExcelで受け取ります。すべての値は、その出所となる提出書類やデータソースまで引用で遡ることができます。
スクリーニングが見た目より難しい理由
本当に重要な基準は、スクリーナーの項目になっていないことが多く、項目化されているものであってもソースと照合する必要があります。
最も重要な基準は項目化されていない
従来のスクリーナーは標準項目でフィルタリングします。投資テーゼにとって重要なシグナルは、提出書類の中や財務諸表の構造に埋もれていることが多く、まさにそれらこそ硬直的なスクリーナーでは表現できないものです。
データが複数のソースに分散している
1つのスクリーニングに、提出書類からの開示財務情報と市場からの株価・取引データの両方が必要になることがあります。ユニバース全体でこの両方を集約するのは、時間がかかる手作業です。
ランキングの根拠を説明するのが難しい
ショートリストの信頼性は、その背後にある数値次第です。ある銘柄がなぜその順位なのかを聞かれたとき、各入力値を記憶から再構築しなければならないようでは、スクリーニング全体の説得力が損なわれます。
再スクリーニングはゼロからやり直しになる
閾値を厳しくしたり、基準を追加したり、ランキング指標を変更したりするたびに、手動のスクリーニングはゼロから再構築しなければならず、データの取得とフォーマットをすべてやり直すことになります。
Compoundが投資スクリーニングに優れている理由
項目だけでなく基準でスクリーニング
Compoundは提出書類を読み取るため、硬直的なスクリーナーが提供する標準項目だけでなく、平易な言葉で記述された微妙なニュアンスを含む基準でもスクリーニングできます。
提出書類と市場データを統合
Compoundは提出書類からの開示財務情報と市場データを1つのスクリーニングに統合するため、手作業でソースをつなぎ合わせることなく、両方にまたがる基準を設定できます。
引用付きのランク付きショートリスト
すべての銘柄について、スクリーニング値が整理され、各値がソースに引用された状態で返されるため、チームに説明する際もランキングの根拠が崩れません。
ユニバースと投資テーゼから、ランク付き済みショートリストへ
アップロードできるもの
- ユーザーが提供するユニバースまたはウォッチリスト
- 平易な言葉で記述されたスクリーニング基準
- 公開されている提出書類および財務データ
- 市場データおよび株価データ
Compoundが作成するもの
- Excelでのランク付き済みショートリスト
- 銘柄ごとに整理されたスクリーニング値
- 基準に対するスコア
- 各ソースへの引用
チームが硬直的なスクリーナーや手動のロングリストから切り替える理由
スクリーニングにおいて重要な違いは、本当に重要な基準を表現できるか、そしてその背後にあるランキングを信頼できるかです。
基準の柔軟性
- 手動でのロングリスト作成
- 何でも設定可能だが手作業で時間がかかる
- 従来のスクリーナー
- 標準項目に限定
- Compound
- 平易な言葉でニュアンスのある基準を設定
データソース
- 手動でのロングリスト作成
- 手動で収集
- 従来のスクリーナー
- 固定のプロバイダーデータセット
- Compound
- 提出書類と市場データを統合
ランキング
- 手動でのロングリスト作成
- 手動でのスコアリング
- 従来のスクリーナー
- プリセット項目でのソート
- Compound
- 独自の基準でランク付け
アウトプット
- 手動でのロングリスト作成
- 手作業で構築したスプレッドシート
- 従来のスクリーナー
- コンテキストのないリストのエクスポート
- Compound
- 構造化されたExcelショートリスト
引用のトレーサビリティ
- 手動でのロングリスト作成
- 手動でのメモ作成
- 従来のスクリーナー
- ソースのない数値
- Compound
- すべてのスクリーニング値に引用付き
次の投資先を発掘するチームのために構築
ヘッジファンド
投資テーゼに重要な指標でユニバースをスクリーニングし、開示された財務情報と市場データを組み合わせて、各スクリーニング値が引用されたランク付き済みショートリストを取得します。
プライベートエクイティ
規模、成長率、利益率、セクターなどの基準に基づいてターゲット企業のロングリストを作成し、提出書類と公開データを活用して、コンタクトする価値のある企業に絞り込みます。
ベンチャーキャピタル
マーケットマップを独自の適合基準でフィルタリングして候補企業をランク付けし、実際に基準をクリアした企業にデューデリジェンスの時間を割けるようにします。
エクイティリサーチ
カバレッジ銘柄とその周辺銘柄をスキャンし、特定のパターンに合致するセットアップを検出。1行ごとに根拠を説明できるショートリストを取得します。
基準を記述するだけで、数分でランク付けされたショートリストを取得
よくある質問
標準的な財務指標に加え、平易な言葉で記述された微妙なニュアンスを含む基準でもスクリーニングできます。Compoundは提出書類を読み取るため、従来のスクリーナーの固定項目を超えたスクリーニングを適用できます。
Compoundは公開されている提出書類および財務データと、市場データおよび株価データを組み合わせます。またアップロードしたユニバースやウォッチリストに対してスクリーニングを行うこともできます。開示データと市場データの両方を同一のスクリーニングに反映できます。
はい。ショートリスト内のすべての値は、その出所となる提出書類やデータソースまで引用で遡ることができるため、行動を起こす前に各銘柄がなぜその順位にあるのかを検証できます。
はい。Compoundは設定したハードルに照らして各銘柄をスコアリングし、ランク付き済みショートリストを返します。基準に最も適合する銘柄が上位に表示されます。
はい。ユーザーが提供するリストやウォッチリストを指定するか、平易な言葉でユニバースを説明することで、その範囲内でスクリーニングを実行します。
はい。閾値を厳しくしたり、基準を追加したり、ランキング指標を変更したりといった調整を、同じ会話の中ですべて行えます。Compoundは分析をゼロから再構築することなく再スクリーニングを行います。
従来のスクリーナーはプリセット項目でフィルタリングし、コンテキストのないリストを返します。Compoundは元となる提出書類を読み取り、平易な言葉で記述した基準を適用して結果をランク付けし、ショートリスト内のすべての値に引用を付けます。
Compoundは、銘柄ごとにスクリーニング値が整理され、各ソースへの引用が付いた構造化Excelショートリストを提供します。そのままソート、フィルタリングし、さらなるデューデリジェンスへ引き継ぐことができます。
CompoundはSOC 2 Type II認証を取得しており、保存時および転送中にAES-256暗号化を使用しています。お客様のデータはモデルトレーニングに使用されることはなく、最高レベルのセキュリティを必要とするチーム向けにVPCデプロイメントが利用可能です。