Finanzberichtsanalyse mit KI
Verwandeln Sie Einreichungen in Minuten statt Stunden in Analysen. Compound extrahiert Drei-Statement-Daten aus 10-Ks und 10-Qs und baut Kennzahlen-, Common-Size-, Trend- und Margenanalysen in Excel auf, mit echten Formeln und jedem Wert zur Quelle zitiert.
Vertrauen von über 1.000 Finanzfachleuten aus PE, VC, Growth Equity, Immobilien und Hedgefonds.
So funktioniert die Finanzberichtsanalyse
Laden Sie die Einreichungen hoch
Legen Sie 10-Ks, 10-Qs, Jahresberichte oder die Rohberichte ab. Compound liest die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung, einschließlich der Fußnoten.
Fordern Sie die Analyse an
Teilen Sie dem KI-Analysten mit, was Sie benötigen: Kennzahlenanalyse, Common-Size-Berichte, Jahr-über-Jahr-Trends, Margenbridges oder einen vollständigen Drei-Statement-Spread über mehrere Perioden.
Erhalten Sie eine zitierte Arbeitsmappe in Excel
Erhalten Sie eine strukturierte Arbeitsmappe mit echten Formeln: Kennzahlen, Common-Size-Prozentsätze und Trendberechnungen. Jeder extrahierte Wert zitiert die genaue Seite und Zeile in der Einreichung.
Warum das Spreaden von Berichten immer noch manuell ist
Die Zahlen zu lesen ist der einfache Teil. Sie in ein einheitliches, analysierbares, auditierbares Format zu bringen, ist das, was die Stunden frisst.
Berichte über Seiten hinweg vergraben
Die drei Berichte, die erläuternden Anhänge und das Segmentdetail sind über eine hundertseitige Einreichung verteilt. Einen sauberen, vollständigen Datensatz herauszuziehen, bedeutet, das gesamte Dokument durchzublättern.
Uneinheitliche Positionen über Unternehmen hinweg
Jedes Unternehmen beschriftet und gruppiert Positionen anders. Sie in eine gemeinsame Vorlage zu standardisieren, damit Unternehmen und Perioden vergleichbar sind, ist langsame, manuelle Zuordnungsarbeit.
Kennzahlen und Common-Size von Hand
Sobald die Daten gespreadet sind, bedeutet der Aufbau von Kennzahlenanalyse, Common-Size-Berichten und Margentrends, Formeln über Perioden hinweg zu verdrahten, repetitive Arbeit, die für jede neue Einreichung wiederholt werden muss.
Schwer zu überprüfen, ob der Spread stimmt
Nach dem manuellen Eintippen von Zahlen aus einer Einreichung kann eine einzige vertauschte Zahl durch jede Kennzahl und jeden Trend fließen. Den Spread gegen die Quelle zu prüfen, ist mühsam und wird unter Zeitdruck oft übersprungen.
Warum Compound bei der Finanzberichtsanalyse überzeugt
Sauberer Drei-Statement-Spread
Compound extrahiert die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung in ein einheitliches, analysierbares Format über jede Periode hinweg, ohne manuelles Eintippen oder Positionszuordnung.
Kennzahlen und Trends als echte Formeln
Liquiditäts-, Verschuldungs-, Rentabilitäts- und Effizienzkennzahlen, Common-Size-Prozentsätze und Jahr-über-Jahr-Trends kommen alle als lebende Excel-Formeln, die Sie auditieren und erweitern können.
Jeder Wert zur Einreichung zitiert
Jede extrahierte Kennzahl ist mit der genauen Seite und Zeile in der Quelleinreichung verknüpft, sodass Sie den Spread mit einem Klick überprüfen können, bevor er in ein Modell oder Memo einfließt.
Von Einreichungen zu analysierten, zitierten Berichten
Was Sie hochladen können
- 10-Ks, 10-Qs und Jahresberichte
- Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung
- Fußnoten und Segmentangaben
- Mehrere Perioden oder mehrere Unternehmen
Was Compound produziert
- Standardisierter Drei-Statement-Spread
- Kennzahlenanalyse als echte Formeln
- Common-Size-Berichte und Margen
- Trendanalyse mit zitierten Quellen
Warum Teams von manuellem Spreaden und Terminal-Exporten umsteigen
Für eine Berichtsanalyse, die echte Entscheidungen speist, zählen Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit ebenso wie Geschwindigkeit.
Die drei Berichte extrahieren
- Manuelles Spreaden
- Kennzahlen aus der Einreichung eintippen
- Terminal-Exporte
- Anbieternormalisierte Werte
- Compound
- Liest Berichte aus der Einreichung
Positionen standardisieren
- Manuelles Spreaden
- Von Hand pro Unternehmen zuordnen
- Terminal-Exporte
- Feste Anbietertaxonomie
- Compound
- Einheitlicher Spread über Unternehmen
Kennzahlen- und Common-Size-Analyse
- Manuelles Spreaden
- Jedes Mal Formeln verdrahten
- Terminal-Exporte
- Werte exportieren, in Excel neu aufbauen
- Compound
- Kennzahlen und Common-Size als Formeln
Trend- und Margenanalyse
- Manuelles Spreaden
- Periode für Periode aufbauen
- Terminal-Exporte
- Begrenzte, voreingestellte Ansichten
- Compound
- Mehrperioden-Trends für Sie generiert
Quellenrückverfolgbarkeit
- Manuelles Spreaden
- Manuelle Abstimmung
- Terminal-Exporte
- Anbietercode, nicht die Einreichung
- Compound
- Zitationen zur Quellzeile
Entwickelt für Analysten, die beruflich Einreichungen lesen
Aktienresearch
Spreaden Sie Finanzdaten über Ihr Abdeckungsuniversum und halten Sie sie aktuell. Bauen Sie Kennzahlen-, Margen- und Trendanalyse auf, sobald neue Einreichungen eintreffen, mit zitierten Inputs hinter jeder Zeile.
Kreditanalysten
Bewerten Sie die Kreditqualität aus den Berichten (Verschuldung, Deckung, Liquidität und Cashflow-Trends) in einer sauberen, formelgetriebenen Arbeitsmappe, die Sie jede Berichtsperiode aktualisieren können.
Hedgefonds
Graben Sie sich in die Finanzdaten hinter einer These. Erstellen Sie Common-Size-Berichte, verfolgen Sie Margentrends im Zeitverlauf und tauchen Sie zu jeder Kennzahl bis zur genauen Zeile in der Einreichung.
Investment Banking
Spreaden Sie Vergleichsunternehmen und Targets einheitlich. Standardisieren Sie Drei-Statement-Daten in ein gemeinsames Format für Comps, Modelle und Due Diligence, mit durchgehendem Prüfpfad.
Laden Sie eine Einreichung hoch und erhalten Sie eine Berichtsanalyse in Minuten
Häufig gestellte Fragen
Compound liest die vollständigen drei Berichte (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung) zusammen mit den Fußnoten und dem Segmentdetail und spreadet sie in ein sauberes, analysierbares Format.
Kennzahlenanalyse (Liquidität, Verschuldung, Rentabilität, Effizienz), Common-Size-Berichte, Jahr-über-Jahr-Trendanalyse und Margenbridges, alles als echte Excel-Formeln, die Sie auditieren und erweitern können.
Echte Excel-Formeln. Kennzahlen, Common-Size-Prozentsätze und Trendberechnungen sind alle lebendig, sodass Sie einen Input ändern, eine Periode hinzufügen oder die Analyse erweitern können und die Arbeitsmappe neu rechnet.
Ja. Laden Sie mehrere Einreichungen hoch, und Compound baut einen Mehrperioden-, Mehrunternehmen-Spread in einem einheitlichen Format auf, sodass Trends und Vergleiche über das gesamte Set hinweg zusammenpassen.
Jede extrahierte Kennzahl zitiert die genaue Seite und Zeile in der Quelleinreichung. Sie können auf jede Zahl klicken, um zu sehen, woher sie stammt, sodass die Überprüfung des Spreads Sekunden statt einer manuellen Abstimmung dauert.
Ja. Unternehmen beschriften und gruppieren Positionen unterschiedlich, und Compound ordnet sie in eine einheitliche Struktur, sodass Unternehmen und Perioden wirklich vergleichbar sind.
Terminalfunktionen liefern anbieternormalisierte Werte, die schwer auf die Einreichung zurückzuverfolgen sind. Compound spreadet die tatsächlichen Berichte in Ihr eigenes Excel mit echten Formeln und Zitationen zur Quellzeile, sodass Sie die Analyse anpassen und jede Zahl überprüfen können.
Ja. Der Spread ist formelfertig und für die weitere Verarbeitung strukturiert, sodass er ohne Neuformatierung direkt in einen DCF, eine Comps-Tabelle oder ein Kreditmodell passt.
Compound ist SOC 2 Type II zertifiziert mit AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Ihre Daten werden niemals für Modelltraining verwendet, und VPC-Bereitstellungen sind für Teams mit höchsten Sicherheitsanforderungen verfügbar.