Portfoliounternehmen mit KI überwachen
Portfolioüberwachung in Minuten statt Wochen. Laden Sie Vorstandsdecks und Reporting-Pakete hoch, und Compound baut KPI-Dashboards und Plan-Ist-Abweichungsanalysen über Ihre Beteiligungen auf, mit jeder Zahl zurück zu ihrer Quelle zitiert.
Vertrauen von über 1.000 Finanzfachleuten aus PE, VC, Growth Equity, Immobilien und Hedgefonds.
So funktioniert die Portfolioüberwachung
Laden Sie Reporting-Materialien hoch
Legen Sie Vorstandsdecks, monatliche Reporting-Pakete und Investorenupdates für jedes Portfoliounternehmen ab: PDFs, Excel-Dateien und Präsentationen in einem Arbeitsbereich.
Definieren Sie die verfolgten Kennzahlen
Teilen Sie dem KI-Analysten mit, welche KPIs zählen: Umsatz, EBITDA, Bruttomarge, Cash Burn, Mitarbeiterzahl, Covenant-Quoten. Beschreiben Sie Ihren Plan und Reporting-Rhythmus in einfachem Deutsch.
Erhalten Sie zitierte Dashboards in Excel
Erhalten Sie KPI-Dashboards und Plan-Ist-Abweichungstabellen mit echten Formeln, jeder Wert zurück zur genauen Seite des Vorstandsdecks oder Reporting-Pakets zitiert, aus dem er stammt.
Warum Portfolioüberwachung immer noch mühsame Handarbeit ist
Portfolioteams verbringen die Tage nach jedem Reporting-Zyklus damit, Zahlen neu zu erfassen, statt sie zu interpretieren.
Jedes Unternehmen berichtet anders
Vorstandsdecks und Reporting-Pakete kommen in unterschiedlichen Formaten, Layouts und Kennzahlendefinitionen an. Sie in eine vergleichbare Sicht zu bringen, bedeutet, die Zahlen jedes Unternehmens von Hand zuzuordnen.
Zahlen in Folien und PDFs vergraben
Die KPIs, die Sie verfolgen, stecken in Vorstandsdecks, Anhangstabellen und narrativen Kommentaren. Umsatz, Burn und Marge jedes Quartal aus Dutzenden von Folien zu ziehen, ist langsam und fehleranfällig.
Plan-Ist-Abweichung von Hand aufgebaut
Ist-Werte mit Budget und Vorperiode zu vergleichen, bedeutet, jeden Zyklus dieselben Abweichungstabellen neu aufzubauen und sie dann gegen einen Plan abzustimmen, der in einem separaten Modell liegt.
Kein Prüfpfad für LPs oder das IC
Wenn eine Portfoliozahl hinterfragt wird, ist es nach einem manuellen Copy-Paste-Workflow nahezu unmöglich, sie auf die bestimmte Vorstandsdeck-Seite zurückzuverfolgen, aus der sie stammt.
Warum Compound bei der Portfolioüberwachung überzeugt
Eine einheitliche Sicht über Beteiligungen
Compound normalisiert unterschiedliche Reporting-Formate in einen einzigen vergleichbaren KPI-Satz, sodass Sie das gesamte Portfolio nebeneinander verfolgen können statt ein Deck nach dem anderen.
Plan-Ist-Abweichung mit echten Formeln
Ist-Werte, Budget und Vorperiodenabweichung kommen als editierbares Excel-Modell mit lebenden Formeln: Auditieren Sie die Logik, passen Sie den Plan an und erweitern Sie ihn in Ihrem eigenen Workflow.
Zurück zu jeder Quellseite zitiert
Jeder KPI ist mit der genauen Seite des Vorstandsdecks oder Reporting-Pakets verknüpft, aus der er gezogen wurde, sodass Quartalsreviews und LP-Reporting vollständig auditierbar bleiben.
Von Reporting-Paketen zu einem zitierten KPI-Dashboard
Was Sie hochladen können
- Vorstandsdecks und vierteljährliche Reporting-Pakete
- Monatliche Investorenupdates und Managementberichte
- Budgets, Pläne und Vorperiodenmodelle
- Covenant-Compliance und Kreditgeber-Reporting
Was Compound produziert
- Portfolioweite KPI-Dashboards in Excel
- Plan-Ist-Abweichungstabellen mit Formeln
- Normalisierte Kennzahlen über Unternehmen hinweg
- Zitationen zurück zu Quellseiten
Warum Teams von Tabellen und Portfolioüberwachungsplattformen umsteigen
Beim Portfolio-Reporting liegt der Unterschied nicht nur in der Geschwindigkeit. Es geht um Einheitlichkeit und eine überprüfbare Quelle.
Dateneingabe aus Vorstandsdecks
- Manuelle Tabellen
- Manuelles Neuerfassen jeden Zyklus
- Überwachungsplattformen
- Portal-Upload oder manuelle Eingabe
- Compound
- Direkt aus Quelldokumenten gelesen
Unternehmensübergreifende Standardisierung
- Manuelle Tabellen
- Jedes Format von Hand zuordnen
- Überwachungsplattformen
- Nur feste Vorlagen
- Compound
- In eine vergleichbare Sicht normalisiert
Plan-Ist-Abweichung
- Manuelle Tabellen
- Jede Periode manuell neu aufgebaut
- Überwachungsplattformen
- Vorgefertigt, aber starr
- Compound
- Editierbares Excel mit echten Formeln
Zitatrückverfolgbarkeit
- Manuelle Tabellen
- Manuelle Notizen erforderlich
- Überwachungsplattformen
- Normalerweise nicht verfügbar
- Compound
- Standardmäßig zu Quellseiten zitiert
Ad-hoc-Fragen
- Manuelle Tabellen
- Neues Modell pro Frage
- Überwachungsplattformen
- Auf Dashboard-Felder beschränkt
- Compound
- In einfachem Deutsch fragen, zitierte Antworten erhalten
Entwickelt für Teams, die für die Portfolioperformance verantwortlich sind
PE-Operations- & Portfolioteams
Fassen Sie KPIs über das Portfolio zusammen, verfolgen Sie die Performance gegen den Plan und bereiten Sie Quartalsreview-Materialien aus Vorstandsdecks vor, ohne manuelles Neuerfassen.
VC-Plattformteams
Standardisieren Sie Kennzahlen über ein großes Portfolio von Unternehmen. Ziehen Sie Umsatz, Burn und Runway aus Investorenupdates in einen einheitlichen, zitierten Tracker.
Private Credit
Überwachen Sie die Kreditnehmerperformance und den Covenant-Spielraum aus monatlichen und vierteljährlichen Reporting-Paketen, mit Plan-Ist-Abweichungsanalyse und zitierten Quellseiten.
Dachfonds
Aggregieren Sie die Performance über zugrunde liegende Manager und Unternehmen. Extrahieren Sie KPIs aus unterschiedlichen Reporting-Formaten in eine einheitliche, vergleichbare Sicht.
Laden Sie ein Vorstandsdeck hoch und sehen Sie Ihr erstes KPI-Dashboard
Häufig gestellte Fragen
Compound liest Vorstandsdecks, monatliche und vierteljährliche Reporting-Pakete, Investorenupdates, Budgets und Covenant-Reporting, als PDF, Excel und PowerPoint. Es extrahiert Ihre KPIs direkt aus diesen Quelldateien, sodass keine manuelle Dateneingabe nötig ist.
Ja. Compound normalisiert unterschiedliche Reporting-Formate und Kennzahlendefinitionen in einen vergleichbaren KPI-Satz, sodass Sie Ihr gesamtes Portfolio nebeneinander verfolgen können, selbst wenn jedes Unternehmen in seinem eigenen Layout berichtet.
Ja. Laden Sie Ihren Plan oder Ihr Budget neben den Ist-Werten hoch, und Compound baut Plan-Ist-Abweichungstabellen mit echten Excel-Formeln auf, die Ist-Werte mit Budget und Vorperiode vergleichen, sodass Sie das Modell auditieren und erweitern können.
Compound ist SOC 2 Type II zertifiziert mit AES-256-Verschlüsselung im Ruhezustand und während der Übertragung. Ihre Dokumente werden niemals für Modelltraining verwendet, und VPC-Bereitstellungen sind für Teams mit höchsten Sicherheitsanforderungen verfügbar.
Ja. Laden Sie Reporting-Materialien für jedes Unternehmen in einen einzigen Arbeitsbereich hoch, und Compound durchsucht sie alle, um ein portfolioweites Dashboard aufzubauen. Es gibt kein Dateilimit pro Datei, das einem großen Portfolio im Weg steht.
Jeder KPI ist mit der genauen Seite des Vorstandsdecks oder Reporting-Pakets verknüpft, aus der er stammt. Wenn eine Zahl in einem Quartalsreview oder LP-Bericht hinterfragt wird, können Sie in einem Schritt zur Quelle durchklicken, um sie zu überprüfen.
Ja. Fügen Sie eine neue Kennzahl hinzu, ändern Sie die Berichtsperiode, segmentieren Sie neu nach Fonds oder Sektor oder tauchen Sie in ein einzelnes Unternehmen, alles im selben Chat. Jede Änderung baut auf dem vorherigen Dashboard auf, statt von vorne zu beginnen.
Compound erstellt Excel-Arbeitsmappen mit KPI-Dashboards und Abweichungstabellen und kann auch Word-Dokumente und PowerPoint-Decks für Quartalsreviews und LP-Reporting zusammenstellen, alles fundiert auf Ihren hochgeladenen Quelldateien.
Herkömmliche Plattformen verlangen, dass Unternehmen Daten über feste Vorlagen oder Portale einreichen. Compound liest die Reporting-Materialien, die Sie ohnehin erhalten, normalisiert sie und erstellt zitierte, formelgetriebene Dashboards, die Sie bearbeiten können, ohne jedes Unternehmen in ein starres Schema zu zwingen.