Análisis de empresas comparables con IA
Construya comparables de cotización y de transacciones en minutos, no días. Compound extrae los datos financieros de los informes regulatorios y del mercado, calcula EV/EBITDA, P/E y otros múltiplos como fórmulas reales, y cita cada dato a su origen.
De confianza para más de 1,000 profesionales de finanzas en PE, VC, capital de crecimiento, bienes raíces y fondos de cobertura.
Cómo funciona el análisis de empresas comparables
Defina su conjunto de comparables
Nombre las empresas comparables o las transacciones precedentes, o cargue informes regulatorios y anuncios de operaciones. Compound lee los datos financieros que necesita de cada fuente y de los datos públicos de mercado.
Elija sus múltiplos
Indique al Analista IA qué múltiplos construir: EV/EBITDA, EV/Ingresos, P/E, EV/EBIT o sus propias métricas. Especifique la calendarización, UDM vs. proyectado y cualquier ajuste que desee aplicar.
Obtenga una tabla de comparables citada en Excel
Reciba una tabla de comparables estructurada con cada múltiplo como fórmula real, además de puentes de valor de empresa, métricas operativas y estadísticas resumen. Cada dato cita el informe de origen o el dato de mercado.
Por qué construir comparables sigue siendo tedioso
Las tablas de comparables parecen simples, pero armar una que cuadre implica extraer cifras de decenas de informes y conciliarlas en un formato consistente y defendible.
Datos financieros dispersos entre informes
Construir un conjunto de comparables significa abrir un 10-K o 10-Q por cada empresa, encontrar ingresos, EBITDA, número de acciones y deuda, y copiarlos en su tabla, repetido para cada nombre del conjunto.
Puentes de valor de empresa a mano
Cada empresa necesita su propia construcción del EV: capitalización de mercado más deuda, interés minoritario y acciones preferentes, menos caja. Acertar en cada puente de todo el conjunto es lento y fácil de errar.
Ajustes y calendarización
Las empresas comparables tienen distintos cierres de ejercicio y partidas extraordinarias. Calendarizar a un periodo común y normalizar los cargos no recurrentes es trabajo manual que determina si los comparables son realmente comparables.
Sin rastro de auditoría en las cifras
Cuando un director gerente o un cliente cuestiona un múltiplo, hay que mostrar de dónde salió cada dato. En una tabla hecha a mano, rastrear un número hasta la página correcta del informe correcto es doloroso.
Por qué Compound sobresale en el análisis de empresas comparables
Múltiplos como fórmulas reales
EV/EBITDA, P/E, EV/Ingresos y el puente de valor de empresa que los sustenta llegan como fórmulas de Excel activas. Cambie un dato o añada una empresa y la tabla se recalcula limpiamente.
Cada dato citado a su informe
Cada cifra financiera se vincula a la página exacta del 10-K, 10-Q o anuncio de operación de origen, para que pueda defender cualquier múltiplo en un pitch o en una reunión del CI con un solo clic.
Informes y datos de mercado juntos
Compound lee los fundamentales de los informes y los combina con datos públicos de mercado para precios y número de acciones, de modo que el conjunto de comparables se construye a partir de fuentes reales, no de re-tecleo manual.
De informes y datos de mercado a una tabla de comparables
Lo que puede cargar
- 10-K, 10-Q e informes anuales
- Anuncios de operaciones y proxies de fusión
- Precios de mercado y número de acciones
- Su propia lista o plantilla de comparables
Lo que produce Compound
- Tablas de comparables de cotización y transacciones
- Puentes de valor de empresa como fórmulas
- EV/EBITDA, P/E y otros múltiplos
- Estadísticas resumen con datos citados
Por qué los equipos abandonan los comparables manuales y las exportaciones de terminal
Para comparables que llegan a un cliente o comité, las fórmulas y la trazabilidad importan tanto como la velocidad.
Extraer datos financieros del conjunto
- Construcción manual
- Abrir cada informe a mano
- Exportaciones de terminal
- Definiciones del proveedor, detalle limitado
- Compound
- Lee los datos financieros de todos los informes
Puentes de valor de empresa
- Construcción manual
- Construir cada uno manualmente
- Exportaciones de terminal
- Precalculados, difíciles de ajustar
- Compound
- Puentes de EV como fórmulas reales
Cálculo de múltiplos
- Construcción manual
- Conectar las fórmulas usted mismo
- Exportaciones de terminal
- Exportar valores, reconstruir en Excel
- Compound
- EV/EBITDA, P/E y más como fórmulas
Calendarización y ajustes
- Construcción manual
- Normalizar a mano
- Exportaciones de terminal
- Metodología fija
- Compound
- Calendarice y ajuste bajo demanda
Trazabilidad de la fuente
- Construcción manual
- Notas al pie manuales
- Exportaciones de terminal
- Código del proveedor, no el informe
- Compound
- Citas al informe de origen
Diseñado para equipos que viven de los comparables
Banca de inversión
Construya comparables de cotización y de transacciones para pitch books y opiniones de imparcialidad. Estandarice el conjunto de comparables, calcule los múltiplos como fórmulas y cite cada cifra al informe que la respalda.
Private Equity
Compare un objetivo frente a comparables públicos y transacciones precedentes durante la diligencia. Obtenga una tabla de múltiplos limpia que puede ampliar con sus propios ajustes y escenarios.
Equity Research
Mantenga conjuntos de comparables en todo su universo de cobertura. Actualice los múltiplos a medida que llegan nuevos informes y precios, con fuentes citadas en cada línea para que la tabla resista el escrutinio.
Fondos de cobertura
Busque valor relativo dentro de un grupo de pares. Construya comparables sobre la marcha, calcule los múltiplos con fórmulas reales y profundice en cualquier dato para ver exactamente de dónde proviene.
Elija su conjunto de comparables y obtenga una tabla en minutos
Preguntas frecuentes
Compound construye EV/EBITDA, EV/Ingresos, EV/EBIT, P/E, precio-valor contable y múltiplos personalizados que usted defina. Cada uno es una fórmula de Excel real construida sobre los datos financieros subyacentes y el puente de valor de empresa.
Compound lee los fundamentales directamente de los informes (10-K, 10-Q y documentos de operaciones) y los combina con datos públicos de mercado para precios y número de acciones. Cada dato se cita a su fuente.
Sí. Compound construye el puente de EV de cada empresa (capitalización de mercado más deuda, interés minoritario y acciones preferentes, menos caja) como fórmulas reales, para que pueda ver y ajustar cada componente.
Sí. Señale a Compound las transacciones precedentes o cargue anuncios de operaciones y proxies de fusión, y construirá una tabla de comparables de transacciones con los múltiplos de la operación, citada a los documentos de origen.
Sí. Compound puede calendarizar empresas con distintos cierres de ejercicio a un periodo común y normalizar las partidas extraordinarias para que el conjunto de comparables sea genuinamente comparable.
Fórmulas de Excel reales. Los múltiplos, los puentes de EV y las estadísticas resumen son todos activos, así que puede añadir una empresa, cambiar un supuesto o ampliar el análisis y la tabla se recalcula.
Las funciones de comparables de terminal le dan valores definidos por el proveedor que son difíciles de ajustar y de rastrear. Compound construye los comparables en su propio Excel con fórmulas reales y citas a los informes reales, para que pueda personalizar la metodología y defender cada número.
Sí. Cargue su plantilla de comparables estándar y Compound la completa, respetando su diseño, el orden de las partidas y el formato para que el resultado encaje directamente en su pitch book o modelo.
Compound está certificado SOC 2 Type II con cifrado AES-256 en reposo y en tránsito. Sus datos nunca se utilizan para entrenar modelos, y hay despliegues VPC disponibles para equipos con los requisitos de seguridad más exigentes.