Suivez vos sociétés de portefeuille avec l'IA
Suivi de portefeuille en quelques minutes, pas en plusieurs semaines. Téléchargez board decks et liasses de reporting, et Compound construit des tableaux de bord de KPI et des analyses d'écart au plan sur vos participations, avec chaque chiffre cité jusqu'à sa source.
Plus de 1 000 professionnels de la finance nous font confiance dans le PE, VC, capital croissance, immobilier et hedge funds.
Comment fonctionne le suivi de portefeuille
Téléchargez les documents de reporting
Déposez board decks, liasses de reporting mensuelles et mises à jour investisseurs pour chaque société de portefeuille : PDF, fichiers Excel et présentations dans un seul drive.
Définissez les métriques que vous suivez
Indiquez à l'analyste IA quels KPI comptent : chiffre d'affaires, EBITDA, marge brute, burn, effectifs, ratios de covenants. Décrivez votre plan et votre cadence de reporting en langage courant.
Obtenez des tableaux de bord cités dans Excel
Recevez des tableaux de bord de KPI et des tables d'écart au plan avec de vraies formules, chaque valeur étant citée jusqu'à la page exacte du board deck ou de la liasse de reporting dont elle provient.
Pourquoi le suivi de portefeuille reste une corvée manuelle
Les équipes de portefeuille passent les jours suivant chaque cycle de reporting à ressaisir des chiffres au lieu de les interpréter.
Chaque société reporte différemment
Board decks et liasses de reporting arrivent dans des formats, mises en page et définitions de métriques différents. Les mettre dans une vue comparable implique de mapper à la main les chiffres de chaque société.
Des chiffres enfouis dans les slides et les PDF
Les KPI que vous suivez résident dans les board decks, les tableaux d'annexe et les commentaires narratifs. Extraire chiffre d'affaires, burn et marge de dizaines de slides chaque trimestre est lent et sujet aux erreurs.
L'écart au plan construit à la main
Comparer les réalisés au budget et à la période précédente implique de reconstruire les mêmes tables d'écart à chaque cycle, puis de les réconcilier face à un plan qui réside dans un modèle séparé.
Aucune piste d'audit pour les LP ou le CI
Quand un chiffre de portefeuille est remis en question, le retracer jusqu'à la page précise du board deck dont il provient est quasi impossible après un flux de copier-coller manuel.
Pourquoi Compound excelle dans le suivi de portefeuille
Une vue cohérente sur toutes les participations
Compound normalise les différents formats de reporting dans un jeu de KPI unique et comparable, pour que vous puissiez suivre tout le portefeuille côte à côte au lieu d'un deck à la fois.
Écart au plan avec de vraies formules
Réalisés, budget et écart par rapport à la période précédente arrivent sous forme de modèle Excel modifiable avec des formules vivantes : auditez la logique, ajustez le plan et étendez-le dans votre propre flux de travail.
Cité jusqu'à chaque page source
Chaque KPI renvoie à la page exacte du board deck ou de la liasse de reporting dont il a été extrait, pour que les revues trimestrielles et le reporting aux LP restent entièrement auditables.
Des liasses de reporting à un tableau de bord de KPI cité
Ce que vous pouvez télécharger
- Board decks et liasses de reporting trimestrielles
- Mises à jour investisseurs mensuelles et rapports du management
- Budgets, plans et modèles de périodes précédentes
- Conformité aux covenants et reporting aux prêteurs
Ce que Compound produit
- Tableaux de bord de KPI à l'échelle du portefeuille dans Excel
- Tables d'écart au plan avec formules
- Métriques normalisées entre sociétés
- Citations vers les pages sources
Pourquoi les équipes abandonnent les tableurs et les plateformes de suivi de portefeuille
Pour le reporting de portefeuille, la différence n'est pas seulement la vitesse. C'est la cohérence et une source que vous pouvez vérifier.
Saisie des données depuis les board decks
- Tableurs manuels
- Ressaisie manuelle à chaque cycle
- Plateformes de suivi
- Téléversement sur portail ou saisie manuelle
- Compound
- Lecture directe depuis les documents sources
Standardisation entre sociétés
- Tableurs manuels
- Mapper chaque format à la main
- Plateformes de suivi
- Modèles figés uniquement
- Compound
- Normalisé dans une vue comparable unique
Écart au plan
- Tableurs manuels
- Reconstruit manuellement à chaque période
- Plateformes de suivi
- Préconstruit mais rigide
- Compound
- Excel modifiable avec de vraies formules
Traçabilité des citations
- Tableurs manuels
- Prise de notes manuelle requise
- Plateformes de suivi
- Généralement indisponible
- Compound
- Cité aux pages sources par défaut
Questions ponctuelles
- Tableurs manuels
- Nouveau modèle par question
- Plateformes de suivi
- Limité aux champs du tableau de bord
- Compound
- Demandez en langage courant, obtenez des réponses citées
Conçu pour les équipes responsables de la performance du portefeuille
Équipes opérations et portefeuille PE
Consolidez les KPI de tout le portefeuille, suivez la performance face au plan et préparez les documents de revue trimestrielle à partir des board decks sans ressaisie manuelle.
Équipes plateforme VC
Standardisez les métriques sur un large portefeuille de sociétés. Extrayez chiffre d'affaires, burn et runway des mises à jour investisseurs dans un tracker unique, cohérent et cité.
Crédit privé
Suivez la performance des emprunteurs et la marge sur covenants à partir des liasses de reporting mensuelles et trimestrielles, avec une analyse d'écart au plan et des pages sources citées.
Fonds de fonds
Agrégez la performance entre gérants sous-jacents et sociétés. Extrayez les KPI de formats de reporting disparates dans une vue unique et comparable.
Téléchargez un board deck et découvrez votre premier tableau de bord de KPI
Questions fréquemment posées
Compound lit board decks, liasses de reporting mensuelles et trimestrielles, mises à jour investisseurs, budgets et reporting de covenants, en PDF, Excel et PowerPoint. Il extrait vos KPI directement de ces fichiers sources, sans saisie manuelle.
Oui. Compound normalise les différents formats de reporting et définitions de métriques dans un jeu de KPI unique et comparable, pour que vous puissiez suivre tout votre portefeuille côte à côte même quand chaque société reporte dans sa propre mise en page.
Oui. Téléchargez votre plan ou budget en parallèle des réalisés, et Compound construit des tables d'écart au plan avec de vraies formules Excel comparant les réalisés au budget et à la période précédente, pour que vous puissiez auditer et étendre le modèle.
Compound est certifié SOC 2 Type II avec chiffrement AES-256 au repos et en transit. Vos documents ne sont jamais utilisés pour l'entraînement de modèles, et des déploiements VPC sont disponibles pour les équipes ayant les exigences de sécurité les plus élevées.
Oui. Téléchargez les documents de reporting de chaque société dans un seul drive, et Compound recherche à travers tous pour construire un tableau de bord à l'échelle du portefeuille. Aucune limite par fichier ne vient gêner un grand portefeuille.
Chaque KPI renvoie à la page exacte du board deck ou de la liasse de reporting dont il provient. Quand un chiffre est remis en question lors d'une revue trimestrielle ou d'un rapport aux LP, vous pouvez cliquer pour le vérifier face à la source en une seule étape.
Oui. Ajoutez une nouvelle métrique, changez la période de reporting, resegmentez par fonds ou par secteur, ou explorez une seule société, le tout dans la même conversation. Chaque changement s'appuie sur le tableau de bord précédent plutôt que de repartir de zéro.
Compound produit des classeurs Excel avec des tableaux de bord de KPI et des tables d'écart, et peut aussi assembler des documents Word et des decks PowerPoint pour les revues trimestrielles et le reporting aux LP, le tout ancré dans vos fichiers sources téléchargés.
Les plateformes traditionnelles exigent que les sociétés soumettent leurs données via des modèles ou des portails figés. Compound lit les documents de reporting que vous recevez déjà, les normalise et produit des tableaux de bord cités et pilotés par formules que vous pouvez modifier, sans forcer chaque société dans un schéma rigide.