Monitore empresas do portfólio com IA
Monitoramento de portfólio em minutos, não em semanas. Carregue decks para o conselho e pacotes de relatórios, e o Compound constrói dashboards de KPIs e análises de variação vs. plano em todas as suas participações, com cada número citado de volta à sua fonte.
Confiado por mais de 1.000 profissionais de finanças em PE, VC, growth equity, imobiliário e fundos de hedge.
Como funciona o monitoramento de portfólio
Carregue os materiais de relatório
Solte decks para o conselho, pacotes de relatórios mensais e atualizações para investidores de cada empresa do portfólio: PDFs, arquivos Excel e apresentações em um só espaço de trabalho.
Defina as métricas que você acompanha
Diga ao Analista de IA quais KPIs importam: receita, EBITDA, margem bruta, queima de caixa, número de funcionários, índices de covenants. Descreva o seu plano e a cadência de reporte em linguagem simples.
Obtenha dashboards citados em Excel
Receba dashboards de KPIs e tabelas de variação vs. plano com fórmulas reais, cada valor citado de volta à página exata do deck para o conselho ou pacote de relatórios de onde veio.
Por que o monitoramento de portfólio ainda é um trabalho manual
As equipes de portfólio passam os dias após cada ciclo de reporte redigitando números em vez de interpretá-los.
Cada empresa reporta de forma diferente
Decks para o conselho e pacotes de relatórios chegam em formatos, layouts e definições de métricas diferentes. Colocá-los em uma única visão comparável significa mapear manualmente os números de cada empresa.
Números enterrados em slides e PDFs
Os KPIs que você acompanha vivem dentro de decks para o conselho, tabelas de apêndice e comentários narrativos. Extrair receita, burn e margem de dezenas de slides a cada trimestre é lento e propenso a erros.
Variação vs. plano construída manualmente
Comparar o realizado com o orçamento e o período anterior significa reconstruir as mesmas tabelas de variação a cada ciclo, e então reconciliá-las com um plano que vive em um modelo separado.
Sem trilha de auditoria para LPs ou o CI
Quando um número do portfólio é questionado, rastreá-lo de volta à página específica do deck para o conselho de onde veio é quase impossível após um fluxo manual de copiar e colar.
Por que o Compound se destaca no monitoramento de portfólio
Uma visão consistente entre participações
O Compound normaliza diferentes formatos de relatório em um único conjunto comparável de KPIs, para que você possa acompanhar todo o portfólio lado a lado em vez de um deck de cada vez.
Variação vs. plano com fórmulas reais
Realizado, orçamento e variação do período anterior vêm como um modelo Excel editável com fórmulas ativas: audite a lógica, ajuste o plano e estenda-o no seu próprio fluxo de trabalho.
Citado de volta a cada página de origem
Cada KPI remete à página exata do deck para o conselho ou pacote de relatórios de onde foi extraído, para que as revisões trimestrais e o reporte a LPs permaneçam totalmente auditáveis.
De pacotes de relatórios a um dashboard de KPIs citado
O que você pode carregar
- Decks para o conselho e pacotes de relatórios trimestrais
- Atualizações mensais para investidores e relatórios da gestão
- Orçamentos, planos e modelos de períodos anteriores
- Conformidade de covenants e reporte a credores
O que o Compound produz
- Dashboards de KPIs de todo o portfólio em Excel
- Tabelas de variação vs. plano com fórmulas
- Métricas normalizadas entre empresas
- Citações de volta às páginas de origem
Por que as equipes mudam de planilhas e plataformas de monitoramento de portfólio
Para o reporte de portfólio, a diferença não é apenas velocidade. É consistência e uma fonte que você pode verificar.
Entrada de dados de decks para o conselho
- Planilhas manuais
- Redigitação manual a cada ciclo
- Plataformas de monitoramento
- Upload em portal ou entrada manual
- Compound
- Lê diretamente dos documentos de origem
Padronização entre empresas
- Planilhas manuais
- Mapear cada formato manualmente
- Plataformas de monitoramento
- Apenas templates fixos
- Compound
- Normalizado em uma visão comparável
Variação vs. plano
- Planilhas manuais
- Reconstruída manualmente a cada período
- Plataformas de monitoramento
- Pré-construída, mas rígida
- Compound
- Excel editável com fórmulas reais
Rastreabilidade de citações
- Planilhas manuais
- Requer anotações manuais
- Plataformas de monitoramento
- Geralmente indisponível
- Compound
- Citado às páginas de origem por padrão
Perguntas ad hoc
- Planilhas manuais
- Novo modelo por pergunta
- Plataformas de monitoramento
- Limitado aos campos do dashboard
- Compound
- Pergunte em linguagem simples, obtenha respostas citadas
Construído para equipes responsáveis pelo desempenho do portfólio
Equipes de operações e portfólio de PE
Consolide KPIs em todo o portfólio, acompanhe o desempenho em relação ao plano e prepare materiais de revisão trimestral a partir de decks para o conselho sem redigitação manual.
Equipes de plataforma de VC
Padronize métricas em um portfólio grande de empresas. Extraia receita, burn e runway de atualizações para investidores em um único tracker consistente e citado.
Crédito privado
Monitore o desempenho do mutuário e a folga de covenants a partir de pacotes de relatórios mensais e trimestrais, com análise de variação vs. plano e páginas de origem citadas.
Fundos de fundos
Agregue o desempenho entre gestores e empresas subjacentes. Extraia KPIs de formatos de relatório díspares em uma única visão comparável.
Carregue um deck para o conselho e veja o seu primeiro dashboard de KPIs
Perguntas frequentes
O Compound lê decks para o conselho, pacotes de relatórios mensais e trimestrais, atualizações para investidores, orçamentos e reporte de covenants, em PDF, Excel e PowerPoint. Ele extrai os seus KPIs diretamente desses arquivos de origem, então não há entrada manual de dados.
Sim. O Compound normaliza diferentes formatos de relatório e definições de métricas em um único conjunto comparável de KPIs, para que você possa acompanhar todo o seu portfólio lado a lado mesmo quando cada empresa reporta no seu próprio layout.
Sim. Carregue o seu plano ou orçamento junto com o realizado, e o Compound constrói tabelas de variação vs. plano com fórmulas Excel reais comparando o realizado com o orçamento e o período anterior, para que você possa auditar e estender o modelo.
O Compound é certificado SOC 2 Type II com criptografia AES-256 em repouso e em trânsito. Seus documentos nunca são usados para treinamento de modelo, e implantações em VPC estão disponíveis para equipes com os mais altos requisitos de segurança.
Sim. Carregue os materiais de relatório de cada empresa em um único espaço de trabalho, e o Compound pesquisa em todos eles para construir um dashboard de todo o portfólio. Não há limite por arquivo que atrapalhe um portfólio grande.
Cada KPI remete à página exata do deck para o conselho ou pacote de relatórios de onde veio. Quando um número é questionado em uma revisão trimestral ou relatório a LP, você pode clicar para verificá-lo em relação à fonte em uma só etapa.
Sim. Adicione uma nova métrica, altere o período de reporte, re-segmente por fundo ou setor, ou aprofunde em uma única empresa, tudo no mesmo chat. Cada alteração se baseia no dashboard anterior em vez de começar do zero.
O Compound produz pastas de trabalho Excel com dashboards de KPIs e tabelas de variação, e também pode montar documentos Word e decks PowerPoint para revisões trimestrais e reporte a LPs, tudo fundamentado nos seus arquivos de origem carregados.
As plataformas tradicionais exigem que as empresas enviem dados por templates ou portais fixos. O Compound lê os materiais de relatório que você já recebe, os normaliza e produz dashboards citados e baseados em fórmulas que você pode editar, sem forçar cada empresa em um esquema rígido.