Análise de demonstrações financeiras com IA
Transforme registros em análise em minutos, não em horas. O Compound extrai os dados das três demonstrações de 10-Ks e 10-Qs e constrói análise de índices, vertical, de tendências e de margens em Excel, com fórmulas reais e cada valor citado à sua fonte.
Confiado por mais de 1.000 profissionais de finanças em PE, VC, growth equity, imobiliário e fundos de hedge.
Como funciona a análise de demonstrações financeiras
Carregue os registros
Solte 10-Ks, 10-Qs, relatórios anuais ou as demonstrações brutas. O Compound lê a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa, incluindo as notas explicativas.
Peça a análise
Diga ao Analista de IA do que você precisa: análise de índices, demonstrações verticais, tendências ano a ano, pontes de margem ou um spread completo das três demonstrações em vários períodos.
Obtenha uma pasta de trabalho citada no Excel
Receba uma pasta de trabalho estruturada com fórmulas reais: índices, percentuais de análise vertical e cálculos de tendência. Cada valor extraído cita a página e a linha exatas no registro.
Por que o spread de demonstrações ainda é manual
Ler os números é a parte fácil. Colocá-los em um formato consistente, analisável e auditável é o que consome as horas.
Demonstrações enterradas em páginas
As três demonstrações, as notas que as explicam e o detalhe por segmento estão espalhados por um registro de cem páginas. Extrair um conjunto de dados limpo e completo significa folhear o documento inteiro.
Linhas inconsistentes entre empresas
Cada empresa rotula e agrupa as linhas de forma diferente. Padronizá-las em um template comum para que empresas e períodos sejam comparáveis é um trabalho de mapeamento lento e manual.
Índices e análise vertical à mão
Depois que os dados estão distribuídos, construir análise de índices, demonstrações verticais e tendências de margem significa montar fórmulas entre períodos, um trabalho repetitivo que precisa ser refeito para cada novo registro.
Difícil verificar se o spread está certo
Depois de digitar valores manualmente de um registro, um único número transposto pode fluir por cada índice e tendência. Verificar o spread em relação à fonte é tedioso e frequentemente pulado sob prazo.
Por que o Compound se destaca na análise de demonstrações financeiras
Spread limpo das três demonstrações
O Compound extrai a demonstração de resultados, o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa em um formato consistente e analisável em todos os períodos, sem digitação manual ou mapeamento de linhas.
Índices e tendências como fórmulas reais
Índices de liquidez, alavancagem, rentabilidade e eficiência, percentuais de análise vertical e tendências ano a ano vêm todos como fórmulas Excel ativas que você pode auditar e estender.
Cada valor citado ao registro
Cada valor extraído remete à página e à linha exatas no registro de origem, para que você possa verificar o spread com um clique antes que ele alimente um modelo ou um memorando.
De registros a demonstrações analisadas e citadas
O que você pode carregar
- 10-Ks, 10-Qs e relatórios anuais
- Demonstração de resultados, balanço, fluxo de caixa
- Notas explicativas e divulgações por segmento
- Vários períodos ou várias empresas
O que o Compound produz
- Spread padronizado das três demonstrações
- Análise de índices como fórmulas reais
- Demonstrações verticais e margens
- Análise de tendências com fontes citadas
Por que as equipes mudam do spread manual e das exportações de terminal
Para uma análise de demonstrações que alimenta decisões reais, consistência e rastreabilidade importam tanto quanto velocidade.
Extrair as três demonstrações
- Spread manual
- Digitar valores do registro
- Exportações de terminal
- Valores normalizados pelo fornecedor
- Compound
- Lê as demonstrações do registro
Padronizar as linhas
- Spread manual
- Mapear manualmente por empresa
- Exportações de terminal
- Taxonomia fixa do fornecedor
- Compound
- Spread consistente entre empresas
Análise de índices e vertical
- Spread manual
- Montar fórmulas a cada vez
- Exportações de terminal
- Exportar valores, reconstruir no Excel
- Compound
- Índices e análise vertical como fórmulas
Análise de tendências e margens
- Spread manual
- Construir período por período
- Exportações de terminal
- Visões limitadas e predefinidas
- Compound
- Tendências multiperíodo geradas para você
Rastreabilidade da fonte
- Spread manual
- Reconciliação manual
- Exportações de terminal
- Código do fornecedor, não o registro
- Compound
- Citações à linha de origem
Construído para analistas que leem registros para viver
Equity research
Faça o spread dos financeiros em todo o seu universo de cobertura e mantenha-os atualizados. Construa análise de índices, margens e tendências à medida que novos registros chegam, com inputs citados por trás de cada linha.
Analistas de crédito
Avalie a qualidade de crédito a partir das demonstrações (alavancagem, cobertura, liquidez e tendências de fluxo de caixa) em uma pasta de trabalho limpa e baseada em fórmulas que você pode atualizar a cada período de reporte.
Fundos de hedge
Aprofunde nos financeiros por trás de uma tese. Faça a análise vertical das demonstrações, rastreie tendências de margem ao longo do tempo e aprofunde em qualquer valor até a linha exata no registro.
Investment banking
Faça o spread de empresas comparáveis e alvos de forma consistente. Padronize os dados das três demonstrações em um formato comum para comps, modelos e diligência, com uma trilha de auditoria em toda parte.
Carregue um registro e obtenha a análise das demonstrações em minutos
Perguntas frequentes
O Compound lê as três demonstrações completas (demonstração de resultados, balanço patrimonial e demonstração de fluxo de caixa) junto com as notas explicativas e o detalhe por segmento, e as distribui em um formato limpo e analisável.
Análise de índices (liquidez, alavancagem, rentabilidade, eficiência), demonstrações verticais, análise de tendências ano a ano e pontes de margem, tudo como fórmulas Excel reais que você pode auditar e estender.
Fórmulas Excel reais. Índices, percentuais de análise vertical e cálculos de tendência são todos ativos, então você pode alterar um input, adicionar um período ou estender a análise e a pasta de trabalho recalcula.
Sim. Carregue vários registros e o Compound constrói um spread multiperíodo e multiempresa em um formato consistente, para que tendências e comparações se alinhem em todo o conjunto.
Cada valor extraído cita a página e a linha exatas no registro de origem. Você pode clicar em qualquer número para ver de onde veio, então verificar o spread leva segundos em vez de uma reconciliação manual.
Sim. As empresas rotulam e agrupam as linhas de forma diferente, e o Compound as mapeia em uma estrutura consistente para que empresas e períodos sejam genuinamente comparáveis.
As funções de terminal fornecem valores normalizados pelo fornecedor que são difíceis de rastrear até o registro. O Compound faz o spread das demonstrações reais no seu próprio Excel com fórmulas reais e citações à linha de origem, para que você possa personalizar a análise e verificar cada número.
Sim. O spread está pronto para fórmulas e estruturado para trabalho subsequente, então entra direto em um DCF, tabela de comps ou modelo de crédito sem reformatação.
O Compound é certificado SOC 2 Type II com criptografia AES-256 em repouso e em trânsito. Seus dados nunca são usados para treinamento de modelo, e implantações em VPC estão disponíveis para equipes com os mais altos requisitos de segurança.